“今天的AI热潮不是泡沫 ，而是刚刚开始。 ”近日 ，在一场公开活动上，东方港湾董事长但斌发表主题演讲时表示 ，英伟达的市值很可能超过10万亿美元 。不仅如此 ，谷歌很可能与英伟达并驾齐驱，共同达到这一量级 。
在但斌看来 ，真正驱动人类社会财富增长的根本动力 ，只有一个，那就是技术进步。
“投资要去大海里打鲸鱼，不要在烂泥塘里挖泥鳅 。 ”谈及投资哲学 ，但斌用了这样一个比喻 。
那么 ，眼前的“大海”又在哪里？但斌认为，我们正处在一个堪比“瓦特蒸汽机 ”时刻的全新纪元——人工智能（AI）革命。
针对当前AI泡沫的讨论 ，但斌认为 ，“从长期的视角看，我们仅仅处于AI爆发的第一天 ” 。
他举例说 ，腾讯在2004年上市 ，那已经是互联网时代的中后期，但它依然创造了六七百倍的回报；巴菲特在2016年才开始投资苹果 ，那也是移动互联网时代的中后期 ，但他依然获得了十倍的回报 。
面对2022年开启的人工智能时代，但斌说 ，东方港湾做出了简单的战略性抉择 ，把所有的钱换成美元，去买以英伟达为首的美国公司，“我们相信 ，持仓本身就是你对这个世界的一种描述。它反映了你如何看待这个世界 ，以及你如何为未来下注。过去两年，英伟达一直是我们的第一大重仓股 。”
“今年年初 ，当许多人还在担心AI对谷歌的冲击时 ，我们的研究团队发现，AI对谷歌的业务实际上是巨大的推动作用 。于是 ，我们果断地将其加仓至第二大重仓。 ”但斌还特别提到了伯克希尔对谷歌的建仓 ，将其视为对人工智能时代的重要认同，并期待伯克希尔像投资苹果一样持续增持谷歌 ，“我特别期待明年的一月中旬或者中下旬 ，我们能看到伯克希尔在谷歌上是不是有这种变化 。 ”
但斌进一步推测，AI Agent（智能体）如果能实现 ，或将彻底改变商业模式 ，人工智能的这场竞争，任何一家公司都不可能放弃，都要全力以赴 ，并且大概率会非常激烈 ，像亚马逊大概今年研发投入是1250亿美元，谷歌今年是900亿美元 ，微软跟Open AI也联合宣布大概有1000亿美元 。
但斌进一步指出 ，AI竞争可能导致更垄断的商业模式，人工智能AI Agent的实现 ，很可能让全世界被几家公司控制 ，他们的市值最后会大到不可思议。而谷歌和英伟达很可能“比翼齐飞”，市值都能达到10万亿美元 。
“我认为 ，谷歌的TPU ，包括它的Gemini，还有它的数据 ，国内能对标的公司我觉得可能有两家 ，一个是阿里巴巴，一个是字节，甚至腾讯都可能有点落后了 。所以说 ，你可以看到这个季度很多国内市场的投资人 ，都把阿里巴巴加到了持仓里面。”但斌说 。
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