保险资金长期投资试点,再迎新资金入市。
近日 ,阳光和远私募证券投资基金(下称“阳光和远基金”)已在中国基金业协会备案,进入运作状态,这是第10只开始正式投资运作的险资系私募证券基金。
阳光和远基金成立于11月21日 ,管理人为阳光恒益(青岛)私募基金管理有限公司(下称“阳光恒益”),后者是阳光保险(6963.HK)旗下阳光资产出资设立的私募证券投资基金管理人,也是第7家完成登记的保险系私募基金管理人 。
今年1月 ,阳光保险集团旗下的阳光人寿及阳光资产获金融监管总局批准以契约制基金方式参与保险资金长期投资试点,开展长期股票投资,获批规模200亿元。
据阳光保险此前公告 ,阳光和远基金为权益类私募证券基金,其投资范围中包括权益类资产:沪深300指数成份股、恒生港股通指数成份股、相关指数ETF和指数型基金。投资目标为在控制风险的前提下,实现基金资产的长期保值增值 。基金存续期限为自基金成立之日起10年;按照基金合同约定履行相应变更手续后可以相应延长或提前终止。
子公司阳光人寿拟出资200亿元投资该基金 ,占基金发售份额的100%。阳光人寿根据自身资产战略配置规划和资本市场情况,把握投资机会,结合其现金流情况,分期缴纳投资资金 。
阳光保险11月17日曾披露试点基金进展称 ,当日,阳光恒益(作为基金管理人) 、阳光人寿(作为基金份额持有人)及招商银行青岛分行(作为基金托管人)已签署基金合同,并将尽快办理试点基金的备案手续。
截至目前 ,保险资金长期投资试点已有三批,试点金额合计2220亿元。获批参与试点的机构包括中国人寿、新华保险、太保寿险 、泰康人寿、阳光人寿、人保寿险 、太平人寿、平安人寿、中邮保险及相关保险资管公司,以及多家中小险企 。
迄今已有7家保险系私募基金管理公司成立 ,其发起设立私募证券投资基金合计已达10只,均已进入运作阶段。包括:鸿鹄基金系列一期 、二期、三期1号、三期2号,泰康稳行一期基金 ,太保致远1号基金,恒毅优选基金,太平卓远1号基金 ,人保启元惠众1号基金,阳光和远基金。
此外,中邮保险和中邮资管正积极推进试点相关工作,其有望成立第8家险资系基金管理公司 。中邮保险和中邮资管在第三批获批试点 ,规模为100亿元。
据券商中国记者此前采访了解,保险资金长期投资试点获得了会计计量 、偿付能力等相关配套政策支持,有助于降低新会计准则下保险公司投资权益资产带来的利润表波动 ,进而提升险资配置权益资产的积极性。这项试点有利于保险资金增加符合投资策略的长期投资资产,优化新会计准则下保险资金资产负债匹配状况,提高资金使用效率。此外 ,这一试点下普遍采取长期投资策略,有利于更好发挥保险资金的市场稳定器作用,助力资本市场平稳运行 ,推动资本市场与保险资金良性互动 。
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